Struktur
1. Sind sie optimal versichert?
- Analyse ihrer Finanz- und
Versicherungssituation
2. Welche sind ihre Ziele?
- Systematische Gliederung ihrer
persönlichen Ansprüche, kurz- und
langfristiger Wünsche
3. Überblick verschaffen
- Ihre persönlichen Fakten. Passt ihre Finanz-
und Leistungsbilanz mit ihren Bedürfnissen
überein?
4. Optimierung
- Ihr persönlicher Berater vernetzt Situation
und Ziele und bietet ihnen konkrete
Empfehlungen zur Optimierung ihrer
finanziellen Möglichkeiten an.